Cuando
creamos una relación N:N en CRM esperamos poder consultar los datos a través de
una búsqueda avanzada, pero esto solo será posible si tenemos en mente las
configuraciones mínimas que deben realizarse durante la creación de este tipo
de relación.
En el
ejemplo que se muestra a continuación, tenemos una entidad nueva llamada "Client Type" que está relacionada N:N con cuenta. El
objetivo de esta relación es poder segmentar a las cuenta y para lanzar en el
futuro campañas de marketing especificas.
El
primer paso para crear este tipo de relación es acceder a la configuración de
la entidad cueta >> seleccionar relaciones y crear una nueva relación del
tipo N:N. Dentro
de la nueva relación, seleccionar la entidad "Client type", por defecto el "Display Option" se encuentra con el valor “Do Not Display”.
Si dejamos
el valor por defecto (“Do Not Display”) guardamos y publicamos la entidad, esta no estará
disponible cuando se realice una búsqueda avanzada de cuentas (elementos relacionadas
de cuenta).
Para
evitar esto, seleccionar el valor “Use plural name” y seleccionar el valor "Yes" en la opción "Serchable" de la relación. Guardar y publicar la entidad.
De hacerlo así, podremos filtrar una cuenta a partir sus "Client types" asociados.